Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), с 3 по 7 июня проведет серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых может разместить новый выпуск долларов еврооблигаций. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.
По данным издания, выпуск был размещен для финансирования торгов на выкуп евробондов с погашением в 2018 и 2019 году. Организаторами сделки назначены Deutsche Bank, ING, JP Morgan и SG CIB.
Напомним, что сейчас в обращении находятся евробонды НЛМК с погашением в 2018 и 2019 году, на сумму около 1,2 миллиарда долларов. По данным «Интерфакс», компания готова принять к выкупу бумаги обоих выпусков по цене выше номинальной стоимости: евробонды с погашением в 2018 году, изменения по цене 1,036 тысячи долларов за бумагу номиналом 1 тыс. долларов и евробонды с погашением в 2019 году по цене 1,045 тысячи долларов.
Предложение о выкупе бумаг в силу до 8 июня включительно, результаты будут объявлены 9 июня.
Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год, из которых около 16 млн тонн расположены в России. Доходы компании за первые девять месяцев 2015 года составил 6,37 млн. долл., EBITDA – 1,63 млн. долларов, чистая прибыль-891 млн долл. Соотношение Net Debt/EBITDA равен 0,5. Основная производственная площадка – Новолипецкий металлургический комбинат.
Андрей, Пыли
